Un formulario de captación es una pequeña página con preguntas que pones en tu web (o compartes con un enlace) para que tus clientes te dejen sus datos. Cada respuesta crea el contacto en Contactos, lo puede meter en tu embudo y te avisa. Se crean en Gestión → Formularios con Nuevo formulario.
Datos del formulario
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre interno | Solo lo ves tú, para distinguir tus formularios (por ejemplo «Pide información (web)»). Aparece en la actividad del contacto para saber por qué formulario llegó. |
| Formulario activo | Si lo desactivas, el formulario deja de aceptar respuestas sin borrarlo; los contactos que ya llegaron se quedan. |
| Título visible | El título que ve tu cliente encima del formulario (por ejemplo «Pide información»). |
| Texto de introducción | Un texto corto debajo del título para explicar qué pides o qué va a pasar (por ejemplo «Te llamamos en menos de 24 horas»). Opcional. |
| Texto del botón | Lo que pone el botón de enviar (por ejemplo «Quiero información»). Si lo dejas vacío pone «Enviar». |
Campos
Elige qué datos pide el formulario. Para cada uno marcas Mostrar (aparece en el formulario) y Obligatorio (no se puede enviar sin rellenarlo):
- Nombre, Email y Teléfono: identifican al contacto. Hace falta mostrar al menos uno de los tres. El email y el teléfono se comprueban antes de enviar; el teléfono se guarda en formato internacional.
- Empresa: si la escriben, el contacto se enlaza con esa empresa en Empresas (o se crea si no existe, en los planes que incluyen Empresas).
- Mensaje: un texto libre. Se guarda como nota del contacto.
La casilla de consentimiento de privacidad se añade siempre y no se puede quitar: sin aceptarla no se puede enviar.
Campos propios
Hasta 5 preguntas tuyas, por ejemplo «¿Qué servicio te interesa?» o «¿Cuándo te viene bien?». Para cada una eliges:
- Pregunta: el texto que ve tu cliente.
- Tipo: Texto corto (una línea), Texto largo (varias líneas) o Lista (elige una opción).
- Opciones: solo para el tipo Lista, separadas por comas (por ejemplo «Corte, Color, Peinado»).
- Obligatorio: si hay que responderla para poder enviar.
Las respuestas se guardan, junto con el mensaje, en una nota del contacto titulada con el nombre del formulario.
Después de enviar
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Embudo | El embudo en el que entra el contacto, en su primera columna (si ya estaba en ese embudo, no se mueve). Con «El que toque según las reglas de entrada» decide la configuración de tus embudos. |
| Etiquetas | Se ponen a cada contacto que envía el formulario, para filtrarlos después (por ejemplo «Web» o «Campaña verano»). Puedes elegir varias con Ctrl (Cmd en Mac). |
| Mensaje de gracias | Lo que ve tu cliente al enviar. Si lo dejas vacío sale un mensaje de gracias estándar. |
| O llevar a esta página | Opcional: en vez del mensaje de gracias, lleva a una página de tu web (empieza por https://), por ejemplo una página de «Gracias». |
| Tu política de privacidad | El enlace a tu política de privacidad, que aparece junto a la casilla de consentimiento. Recomendable: tu cliente debe poder leer cómo tratas sus datos. |
Ponerlo en tu web
En la lista de formularios tienes dos botones:
- Copiar enlace: la dirección del formulario, para compartirla por WhatsApp, email, redes o un código QR.
- Copiar código para tu web: un código (iframe) que pegas en tu web, en un bloque HTML (WordPress, Wix, Shopify…). El formulario aparece dentro de tu página.
La lista también muestra cuántas respuestas lleva cada formulario y cuándo llegó la última.
Qué hace con los datos
- Crea el contacto o, si ya existe uno con ese email o teléfono, lo completa sin borrar lo que ya tenías.
- Guarda el mensaje y los campos propios como nota (cifrada) y registra el envío en la actividad del contacto.
- Le pone las etiquetas, lo mete en el embudo elegido y te avisa en la campanilla de que ha llegado un lead.
- La página del formulario no usa cookies.
- Protección contra bots: un campo trampa invisible, un tiempo mínimo para rellenarlo y un límite de envíos seguidos desde la misma conexión.
Tú eres el responsable de los datos que recoges con el formulario: indica para qué los usas en tu política de privacidad.
Formularios por plan
1 formulario en Free, 3 en Lite y sin límite desde el plan Básico.