Con estas herramientas captas clientes desde tu web, haces el seguimiento por email a la hora que quieras, agrupas a los contactos por empresa y cierras la venta con un presupuesto que tu cliente acepta en línea.
Formularios de captación para tu web
En Gestión → Formularios crea un formulario: eliges qué datos pide (nombre, email, teléfono, empresa, mensaje y hasta 5 campos propios), cuáles son obligatorios, el texto del botón y el mensaje de gracias.
- Compártelo con su enlace o insértalo en tu web con el código para insertar (un iframe que puedes pegar en cualquier página).
- Cada envío crea el contacto o completa el que ya tienes con ese email o teléfono, sin borrar lo que ya sabías. El mensaje y los campos propios se guardan como nota del contacto.
- Puedes hacer que el contacto entre en un embudo (en su primera columna) y ponerle etiquetas. Recibes un aviso de lead nuevo.
- La persona debe aceptar el tratamiento de sus datos; puedes añadir el enlace a tu política de privacidad.
- Tiene protección contra envíos automáticos (bots).
Formularios por plan: 1 en Free, 3 en Lite y sin límite desde el plan Básico.
Programar un email
En la bandeja de email, al escribir una respuesta, pulsa Programar y elige el día y la hora (en la zona horaria de tu organización). El email sale solo a esa hora; mientras tanto lo ves encima del campo de escribir y puedes cancelarlo. Si no se pudiera enviar, te avisa la campanilla. Los emails programados no llevan adjuntos.
Empresas
En Gestión → Empresas tienes la ficha de cada empresa (dominio web, teléfono, NIF, dirección, notas internas y responsable) con sus contactos, el importe que tenéis en el embudo y sus presupuestos.
- En la ficha de un contacto eliges su empresa o la creas con un clic.
- Al importar contactos con una columna «empresa», o cuando llegan por un formulario con el campo empresa, se enlazan solos con su empresa (o se crea si no existe).
- Borrar una empresa no borra sus contactos.
Disponible desde el plan Básico.
Presupuestos
En Gestión → Presupuestos crea un presupuesto para un contacto o una empresa: añade líneas desde tu catálogo de Productos y servicios o escríbelas a mano, con cantidad, precio, descuento e impuesto por línea. MuseRelay calcula la base, los impuestos y el total, y numera cada presupuesto (Q-2026-0001…).
- Enviar por email: sale desde tu canal de email con el enlace al presupuesto. También puedes copiar el enlace y mandarlo por WhatsApp o donde quieras.
- Tu cliente lo abre en una página con tu logo, lo puede imprimir o guardar en PDF y lo acepta escribiendo su nombre, o lo rechaza.
- Ves si lo ha abierto. Cuando lo acepta o lo rechaza, te avisa la campanilla.
- Al aceptarlo, su tarjeta del embudo toma el total como importe y pasa a la columna de ganado.
- Un presupuesto respondido ya no se puede cambiar; puedes duplicarlo para hacer otro. Pasada la fecha de validez, queda caducado.
También puedes crear un presupuesto desde la ficha del contacto, de la empresa o desde la tarjeta del embudo. Disponible desde el plan Pro.
Roles a medida
En la configuración del espacio, en Usuarios, pulsa Roles a medida y crea roles como «Comercial» o «Recepción»: cada uno tiene los permisos de un rol base (administrador, supervisor, agente o lector) y oculta las secciones que esa persona no necesita (por ejemplo, telefonía o el saldo). Las secciones ocultas no aparecen en el menú y tampoco se abren escribiendo la dirección. La persona propietaria siempre lo ve todo. Disponible desde el plan Business.
Historial de cambios del contacto
En la pestaña Actividad de cada contacto queda quién cambió qué campos de su ficha (nombre, email, teléfono, empresa…) y cuándo. Por privacidad se guarda qué campo cambió, no el valor anterior. En todos los planes.