Qué hace
Tu asistente averigua, con naturalidad y en el idioma del cliente, los datos que te interesan de cada lead (presupuesto, zona, plazo… lo que configures) y los guarda en su ficha. Cuando el lead tiene todos los datos clave, pasa a «Cualificado» en el tablero y te avisamos.
Funciona para cualquier sector: tú decides qué preguntar.
Cómo activarla
- Ve a Gestión → Embudo de ventas y pulsa Configurar la cualificación.
- Activa Activar la cualificación.
- Empieza con una plantilla (Inmobiliaria, Servicios / B2B, Clínica / salud o Formación / academia) o crea tus propios campos.
- Elige a qué columna pasa el lead cuando esté cualificado y guarda.
- En cada agente que deba preguntar, entra en su ficha, sección Herramientas y Capacidades, y activa Cualificación de leads.
Los campos
Puedes crear hasta 15 campos. Cada uno tiene:
- Tipo: Texto, Número, Sí / No u Opciones (por ejemplo «menos de 3 meses», «3-6 meses»…).
- Obligatorio o no: el lead está cualificado cuando tiene todos los obligatorios.
- Indicación para el asistente (opcional): una pista sobre cómo preguntarlo.
Los importes se entienden en cualquier formato («450.000 €», «$450k», «1,5 millones»). Las opciones se guardan igual aunque el cliente conteste en otro idioma.
Cómo pregunta el asistente
- Lo que pide el cliente va primero: responde, reserva o abre un ticket antes de preguntar nada, y nunca bloquea la ayuda para cualificar.
- Una pregunta cada vez, con naturalidad y en el idioma del cliente.
- Solo guarda lo que el cliente dice: nunca supone ni inventa un dato.
- No vuelve a preguntar lo que ya sabe ni menciona que está «guardando datos».
- Si el cliente prefiere no contestar, lo deja.
- Nunca pide datos bancarios, de identidad ni de salud que no hayas configurado.
Visitantes anónimos de tu web
En el chat de tu web el visitante es anónimo. Con Pedir los datos de contacto activado (lo está por defecto), cuando muestre interés el asistente le pedirá su nombre y un email o teléfono para que tu equipo pueda contactarle. Con esos datos:
- Se crea su ficha con todo lo que ya contó y aparece en el tablero.
- Se le muestra automáticamente el aviso de privacidad (una vez por conversación).
- Por seguridad, nunca se une a una ficha existente por un email que alguien escriba: si ese email ya es de otra ficha, se crea la nueva sin él y queda una nota para que tu equipo compruebe si es la misma persona.
Cuando el lead está cualificado
- Pasa a la columna que elegiste, según el modo IA del tablero: en «Mover sola» se mueve; en «Sugerir» aparece como sugerencia para confirmar. Nunca retrocede.
- El responsable del workspace recibe un aviso en la campanilla y un email con el resumen del lead (por ejemplo: compra, Austin, 450.000, 1-3 meses), en su idioma. Puede cambiarlo en sus preferencias de notificaciones.
Con varios embudos
Cada embudo tiene sus propias preguntas. Elige el embudo arriba a la derecha en Gestión → Embudo de ventas → Configurar la cualificación. Por ejemplo, una inmobiliaria pregunta presupuesto e hipoteca en Compra, y fecha de entrada y aval en Alquiler.
- El asistente hace las preguntas del embudo donde está el lead. Si está en dos, las de los dos, sin repetir.
- Si el lead aún no está en ningún embudo (por ejemplo, un visitante anónimo de tu web), usa las del embudo al que le llevan tus reglas de entrada, o las del principal.
- El lead queda «Cualificado» en cada embudo cuando ha respondido a las preguntas obligatorias de ese embudo, y pasa a su columna de cualificado.
Privacidad
Los datos de cualificación forman parte de la ficha del contacto: se incluyen en la copia de datos que el cliente puede pedir (RGPD) y se borran con ella.