La lista de Contactos es también tu CRM: cada contacto tiene un responsable, notas del equipo, tareas con aviso y todo su historial en un solo sitio. Además puedes importar y exportar contactos, guardar filtros como segmentos y actuar sobre varios contactos a la vez.
La ficha del contacto
Haz clic en un contacto para abrir su ficha. Debajo de sus datos encontrarás:
- Responsable: la persona del equipo que lleva a ese cliente. Los propietarios, administradores y supervisores pueden asignarlo a cualquiera; un agente puede asignárselo a sí mismo con «Asignármelo».
- Notas: lo que el equipo quiere recordar de ese cliente (una llamada, una reunión, un acuerdo). Cada nota guarda quién la escribió y cuándo. La puede borrar quien la escribió, o un propietario o administrador.
- Tareas: seguimientos como «llamar el lunes» o «enviar presupuesto», con fecha y hora y la persona que debe hacerlo. Márcalas como hechas con la casilla.
- Actividad: el historial completo en una sola línea de tiempo: conversaciones, citas, tickets, notas, tareas, etiquetas puestas o quitadas, cambios de columna en el embudo (también los que hace la IA), cambios de responsable e importaciones. Cada persona ve las conversaciones a las que tiene acceso.
El campo de texto de siempre se llama ahora Resumen del contacto: úsalo para un texto fijo («cliente desde 2020, prefiere WhatsApp»). Las notas con fecha van en la pestaña Notas.
Tareas y avisos
Cuando llega la fecha y la hora de una tarea, MuseRelay avisa a la persona asignada por la campanilla y, si tiene el equipo conectado por Telegram, también por Telegram. El aviso abre directamente la ficha del contacto. Puedes desactivarlo en tus preferencias de avisos («Tarea que vence»).
La fecha y la hora se entienden en la zona horaria de tu organización. En Gestión → Tareas tienes todas: las tuyas o las de todo el equipo, pendientes, vencidas o hechas. También puedes crear tareas que no son de ningún contacto.
Filtros y segmentos
Además de canal, etiqueta, conversaciones y fecha, puedes filtrar por:
- Responsable: los tuyos, los de una persona o los que no tienen responsable.
- Citas: con cita próxima, con cita en los últimos 30 o 90 días, o sin citas.
- Datos del embudo: los datos que pregunta la IA al cualificar (por ejemplo, presupuesto o tipo de servicio) y su valor.
Cuando tengas una combinación que uses a menudo («VIP con cita este mes»), guárdala en Segmentos → Guardar los filtros actuales. Los segmentos se comparten con todo tu equipo y se aplican con un clic.
Acciones con varios contactos
Marca varios contactos en la lista y usa la barra de abajo para poner o quitar una etiqueta o cambiar el responsable de todos a la vez (además de mover de carpeta y borrar). Cada cambio queda en la actividad de cada contacto.
Importar contactos (CSV)
Con Importar puedes traer tus contactos desde un archivo CSV: exportado de Excel, de Google Contactos o de otro CRM. Solo pueden importar los propietarios y administradores.
- Sube el archivo (hasta 5 MB y 5.000 contactos; la primera fila debe tener los nombres de las columnas). Se aceptan comas o punto y coma, y los archivos de Excel en español.
- MuseRelay propone a qué dato corresponde cada columna (nombre, apellidos, nombre completo, email, teléfono, empresa, web, etiquetas o nota). Revísalo y cambia lo que haga falta; lo que dejes en «No importar» se ignora.
- Elige qué hacer si un contacto ya existe (mismo email o teléfono): completar solo los datos que le falten, o dejarlo como está. Así no se crean duplicados.
Los teléfonos sin prefijo se entienden del país de tu organización. Las etiquetas del archivo se crean si no existen, y puedes poner además una etiqueta a todos los importados. Al terminar ves cuántos se han creado, cuántos ya existían y qué filas no tenían un nombre, email o teléfono válidos.
El archivo se guarda cifrado solo mientras haces la importación y se borra al terminar (como mucho, a las 2 horas).
Exportar contactos (CSV)
Exportar CSV descarga los contactos que coinciden con los filtros que tengas puestos: nombre, email, teléfono, empresa, web, etiquetas, columna del embudo, responsable, origen, idioma, fecha de alta y los datos de cualificación. El archivo se abre directamente en Excel. Solo pueden exportar los propietarios y administradores, porque son datos personales de tus clientes: guárdalo en un lugar seguro.
Ventas, informes y reparto
El importe de cada venta, la probabilidad, el motivo de pérdida, los informes del embudo, el reparto automático de conversaciones y las respuestas rápidas se explican en Ventas en el embudo.
Privacidad
El texto de las notas y de las tareas se guarda cifrado. Si borras o anonimizas un contacto (derecho al olvido), también se borran sus notas, tareas e historial. Si fusionas dos contactos duplicados, todo pasa al contacto que se queda.