El tablero de Leads sabe en qué punto está cada cliente. Con las ventas en el embudo también sabes cuánto vale cada uno, qué esperas cerrar y cómo va tu equipo.
Importe de cada tarjeta
En el tablero, cada tarjeta tiene + Importe. Haz clic para poner el importe, la moneda (por defecto, la de tu organización) y la fecha prevista de cierre. Una vez puesto, el importe se ve en la tarjeta y puedes cambiarlo con otro clic.
- Bajo el nombre de cada columna aparece la suma de sus importes.
- Encima del tablero ves lo que tienes en curso, el valor ponderado y lo ganado.
Cada cambio de importe queda en la actividad del contacto.
Probabilidad y valor ponderado
En Gestión → Embudo de ventas, en las columnas de cada embudo, puedes poner la probabilidad de cerrar la venta en cada columna (por ejemplo, Propuesta 50 %, Negociación 75 %). El valor ponderado multiplica cada importe por la probabilidad de su columna: es lo que realmente esperas cerrar. Las columnas de «ganado» cuentan como 100 % y las de «perdido» como 0 %.
Motivo de pérdida
Al arrastrar una tarjeta a una columna de «perdido», MuseRelay te pregunta el motivo (precio, eligió a otro proveedor, dejó de responder…) o te deja escribir otro. Puedes dejarlo en blanco. Los motivos se editan en la tarjeta Ventas de este embudo de cada embudo y aparecen en los informes.
La IA propone el importe (opcional)
Viene apagado. Si lo activas en Ventas de este embudo y eliges un dato numérico de la cualificación (por ejemplo, «Presupuesto», que el asistente ya pregunta), cuando el cliente lo dice la tarjeta muestra «La IA propone 1.800 €» con Aceptar y Descartar. La IA nunca pone el importe sola, y no cambia un importe que ya haya puesto una persona. Disponible desde el plan Básico.
Informes del embudo
Con Informes (arriba del tablero) ves, para el periodo que elijas (30 días, 90 días, 12 meses o fechas a medida):
- Conversión: cuántos contactos han llegado a cada columna y su porcentaje sobre los que entraron.
- Tiempo en cada columna: los días de media que pasa un contacto en cada columna antes de moverse. Así ves dónde se atascan.
- Ganadas y perdidas por mes, con su importe, y la tasa de cierre.
- Los motivos de pérdida más frecuentes.
- Resultados por canal de origen y por responsable.
Puedes exportarlo en CSV. Los informes los ven los propietarios, administradores y supervisores, y están disponibles desde el plan Básico. Los movimientos entre columnas se registran desde el 19 de octubre de 2026: lo anterior no aparece.
Reparto automático de conversaciones
En Gestión → Equipos, activa Asignación automática en un equipo. Cada conversación nueva de los canales del equipo (si no marcas ninguno, todos) se asigna por turnos: a la persona del equipo que hace más tiempo que no recibe una y no ha llegado a su máximo de chats abiertos.
- Con Solo a quien está conectado (activado por defecto), solo reparte entre quienes tienen el panel abierto.
- Si no hay nadie disponible, la conversación se queda sin asignar y avisa como siempre.
- Si el contacto aún no tiene responsable, pasa a serlo quien atiende su conversación.
Viene apagado en todos los equipos: actívalo cuando quieras empezar a repartir. Disponible desde el plan Básico.
Respuestas rápidas
En Gestión → Respuestas rápidas guarda los textos que tu equipo repite (horario, precios, cómo llegar…). Pueden ser para todo el equipo (las crean propietarios, administradores y supervisores) o solo para ti, y pueden llevar un atajo.
En la bandeja, escribe / en el campo de mensaje: aparecen tus respuestas; sigue escribiendo para filtrar por atajo o título (por ejemplo, /horario), elige con las flechas y pulsa Intro para insertarla. Puedes revisarla antes de enviar. También están en el inbox de chatbots. Disponible en todos los planes.