En muchos negocios la venta va en tres sitios a la vez: las conversaciones en WhatsApp o Instagram, los datos del cliente en una hoja de cálculo o en un CRM aparte, y los presupuestos en un documento que se envía por email. Cada salto entre herramientas es un dato que se copia a mano, un seguimiento que se olvida o un cliente que se enfría.
MuseRelay ya reunía en una sola bandeja WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, el chatbot de tu web y el email, con un asistente IA que responde y cualifica. Ahora esa misma bandeja tiene detrás un CRM completo: la ficha de cada cliente con su historial, un embudo de ventas con importes e informes, formularios para captar clientes desde tu web, fichas de empresa y presupuestos que tu cliente acepta en línea. Todo en el mismo sitio donde hablas con ellos.
1. La ficha del cliente, con todo su historial
La lista de Contactos es ahora tu CRM. Al abrir un contacto encuentras:
- Responsable: la persona del equipo que lleva a ese cliente.
- Notas: lo que el equipo quiere recordar (una llamada, una reunión, un acuerdo), con quién lo escribió y cuándo.
- Tareas como «llamar el lunes» o «enviar presupuesto», con fecha, hora y persona asignada. Cuando llega la hora, MuseRelay avisa por la campanilla del panel y, si tu equipo usa Telegram, también allí.
- Actividad: una sola línea de tiempo con sus conversaciones, citas, tickets, notas, tareas, etiquetas, cambios de columna en el embudo (también los que hace la IA) y cambios de responsable.
- Historial de cambios de la ficha: quién cambió qué campo y cuándo. Por privacidad se guarda qué campo cambió, nunca el valor anterior.
Puedes filtrar por responsable, por citas o por los datos que la IA pregunta al cualificar, y guardar esos filtros como segmentos compartidos con el equipo («VIP con cita este mes»). Y con varios contactos marcados, pones o quitas etiquetas o cambias el responsable de todos a la vez.
¿Vienes de otra herramienta? Importa tus contactos desde un CSV de Excel, Google Contactos u otro CRM: MuseRelay propone a qué dato corresponde cada columna y no crea duplicados si el email o el teléfono ya existen. También puedes exportarlos en CSV cuando quieras.
2. Captar clientes desde tu web con formularios
No todos los clientes empiezan escribiendo por WhatsApp. Con los formularios de captación creas en unos minutos un formulario para tu web: eliges qué datos pide (nombre, email, teléfono, empresa, mensaje y hasta 5 campos propios), cuáles son obligatorios y el mensaje de agradecimiento. Lo compartes con un enlace o lo insertas en cualquier página de tu web.
- Cada envío crea el contacto o completa el que ya tienes con ese email o teléfono, sin borrar lo que ya sabías.
- El contacto puede entrar directamente en tu embudo de ventas, con las etiquetas que elijas, y te llega un aviso de lead nuevo.
- La persona acepta el tratamiento de sus datos antes de enviar, y el formulario tiene protección contra envíos automáticos de bots.
3. Vender con el embudo: importes, previsión e informes
El tablero de leads ya sabía en qué punto está cada cliente, y la IA movía las tarjetas según la intención de cada respuesta. Ahora también sabe cuánto vale cada venta:
- Importe y fecha prevista de cierre en cada tarjeta, con la suma de cada columna y, encima del tablero, lo que tienes en curso, el valor ponderado y lo ganado.
- Probabilidad por columna (por ejemplo, Propuesta 50 %, Negociación 75 %) para ver lo que de verdad esperas cerrar.
- Motivo de pérdida al mover una tarjeta a «perdido» (precio, otro proveedor, dejó de responder…).
- La IA puede proponer el importe cuando el cliente dice su presupuesto durante la conversación: la tarjeta muestra la propuesta con Aceptar y Descartar. Es opcional, viene apagado y la IA nunca lo pone sola.
Con los informes del embudo ves la conversión de cada columna, cuántos días se queda un cliente en cada una (dónde se atascan), las ventas ganadas y perdidas por mes, los motivos de pérdida más frecuentes y los resultados por canal de origen y por responsable. Se pueden exportar en CSV. Todo el detalle está en Ventas en el embudo.
4. Empresas: cuando vendes a otros negocios
Si vendes a empresas, varias personas de un mismo cliente te escriben por canales distintos. La ficha de empresa los reúne: dominio web, teléfono, NIF, dirección, notas internas y responsable, con sus contactos, el importe que tenéis en el embudo y sus presupuestos.
Al importar contactos con una columna «empresa», o cuando llegan por un formulario con ese campo, se enlazan solos con su empresa, y si no existe se crea. Borrar una empresa no borra sus contactos.
5. Presupuestos que tu cliente acepta en línea
Cuando la conversación llega al precio, el siguiente paso ya no es abrir otro programa. Desde la ficha del contacto, de la empresa o desde su tarjeta del embudo creas un presupuesto:
- Añades líneas desde tu catálogo de productos y servicios o a mano, con cantidad, precio, descuento e impuesto por línea. MuseRelay calcula base, impuestos y total, y numera cada presupuesto.
- Lo envías por email desde tu canal de correo, o copias el enlace y lo mandas por WhatsApp o donde prefieras.
- Tu cliente lo abre en una página con tu logo, lo guarda en PDF desde el navegador y lo acepta escribiendo su nombre, o lo rechaza.
- Ves si lo ha abierto, y la campanilla te avisa cuando lo acepta o lo rechaza. Al aceptarlo, su tarjeta del embudo toma el total como importe y pasa a ganada.
Un presupuesto respondido ya no se puede cambiar (puedes duplicarlo para hacer otro), y pasada su fecha de validez queda caducado.
6. Trabajar en equipo
- Reparto automático de conversaciones: cada conversación nueva se asigna por turnos a la persona del equipo que hace más tiempo que no recibe una, sin pasar de su máximo de chats abiertos y, si quieres, solo entre quienes están conectados.
- Respuestas rápidas: guarda los textos que tu equipo repite (horario, precios, cómo llegar) y insértalos escribiendo
/en la bandeja. - Programar un email: desde la bandeja de email, eliges día y hora y el mensaje sale solo, por ejemplo a primera hora del día siguiente.
- Roles a medida como «Comercial» o «Recepción», que ocultan las secciones que esa persona no necesita. Las secciones ocultas no salen en el menú y tampoco se abren escribiendo la dirección. La persona propietaria siempre lo ve todo.
7. Privacidad desde el diseño
Un CRM guarda datos personales de tus clientes, así que lo hemos construido con el mismo criterio que el resto de MuseRelay:
- El texto de las notas y de las tareas se guarda cifrado, igual que las conversaciones.
- El historial de cambios guarda qué campo cambió, no el valor anterior.
- Si borras o anonimizas un contacto (derecho al olvido), también se borran sus notas, tareas e historial.
- Solo propietarios y administradores pueden importar y exportar contactos.
- Todo se guarda en servidores de la Unión Europea. Más detalles en Privacidad y seguridad de tus datos.
Qué incluye cada plan
| Función | Plan |
|---|---|
| Ficha del contacto: responsable, notas, tareas, actividad, segmentos, importar y exportar | Todos |
| Historial de cambios de la ficha | Todos |
| Respuestas rápidas | Todos |
| Formularios de captación | 1 en Free · 3 en Lite · sin límite desde Básico |
| Programar un email | Con canal de email (desde Básico) |
| Informes del embudo, reparto automático, propuesta de importe por la IA | Desde Básico |
| Fichas de empresa | Desde Básico |
| Presupuestos con catálogo y aceptación en línea | Desde Pro |
| Roles a medida | Desde Business |
Precios y límites de cada plan en Planes. La guía completa de estas funciones está en Formularios, emails programados, empresas, presupuestos y roles.
Lo que no hace
Para que sepas qué esperar: los presupuestos no son facturas (MuseRelay no sustituye a tu programa de facturación), y MuseRelay no envía campañas masivas. Está pensado para atender, cualificar y cerrar con quien ya habla contigo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo traer mis contactos de otro CRM?
Sí. Exporta un CSV desde tu herramienta actual, Excel o Google Contactos e impórtalo: MuseRelay te propone a qué dato corresponde cada columna y no duplica los contactos que ya existen.
¿Mi cliente necesita una cuenta para aceptar un presupuesto?
No. Lo abre con el enlace que le envías, puede guardarlo en PDF y lo acepta escribiendo su nombre.
¿La IA cambia mis ventas sola?
La IA puede mover las tarjetas del embudo según la intención de cada respuesta, si lo tienes así configurado, o solo sugerirlo. El importe nunca lo pone sola: como mucho lo propone y una persona lo acepta.
¿Los formularios cumplen el RGPD?
Piden aceptar el tratamiento de los datos antes de enviar y puedes enlazar tu política de privacidad. Los datos se guardan en servidores de la UE.
Empieza hoy
La cuenta es gratuita y no pide tarjeta: crea tu cuenta, conecta tu primer canal y prueba el CRM con tus propios clientes. Si durante la beta el registro te pide un código de acceso, escríbenos a webmaster@muserelay.com.